Catalogusgebruikers toevoegen
Gebruikersgegevens zullen meestal vanuit een extern CRM-pakket periodiek worden gesynchroniseerd met Class. De eigenschappen die beschikbaar zijn per gebruiker hangen dan ook af van hoe deze koppeling is ingericht. Van een gebruiker is alleen een unieke gebruikersnaam, wachtwoord en catalogus verplicht. De overige eigenschappen zijn optioneel.
Naast een koppeling met een extern CRM of ERP-systeem is het ook mogelijk om direct in Class nieuwe gebruikers toe te voegen en gegevens te wijzigen. Dit kan handmatig of door middel van een CSV upload.
Stap 1 : Nieuwe catalogusgebruiker handmatig toevoegen
Ga in het hoofdmenu via Gebruikers & Organisaties naar Catalogus gebruikers
Klik vervolgens rechts onderin op de knop Toevoegen.
Er verschijnt een venster waarin je een aantal verplichte velden moet invullen:
| Veld | Toelichting |
| Gebruikersnummer | Je kunt er ook voor kiezen om het systeem een gebruikersnummer te laten genereren door ‘Gebruikersnummer genereren’ aan te vinken. |
| Gebruikersnaam | Deze moet uniek zijn. Gebruik bijvoorbeeld het emailadres |
| Achternaam | |
| Organisatie | De organisatie moet een bestaande organisatie zijn (reeds aangemaakt). Voer minimaal de eerste drie letters in om de organisatie te vinden en te selecteren. |
| Wachtwoord | Je kunt er voor kiezen om het systeem een wachtwoord te laten genereren of om zelf een wachtwoord aan te maken. Daarnaast kun je aangeven of de gebruiker het wachtwoord bij de eerste keer inloggen moet wijzigen. |
N.B: De optie ‘Account e-mail sturen naar gebruiker?’ werkt alleen als je bij ‘E-mailadres 1’ het emailadres van de gebruiker invult.
De overige velden zijn niet verplicht en kan je eventueel later nog invullen.
Klik, nadat je de (verplichte) gegevens hebt ingevoerd, onderaan op ‘Toevoegen’ om het account aan te maken.